Leitung · Administrator
Vermögensverwalter
Strategien, Kosten und Daten zentral pflegen, Regeln für Risikoklassen und Zielmarkt festlegen, Team und Rechte verwalten.
Übersicht · Einstellungen · Organisation
Software für Vermögensverwalter
Find the perfect strategy, faster.
finex one bündelt Strategieverwaltung, MiFID-II-Beratung, Depot- und Aktienanalyse sowie Factsheets im eigenen Branding in einer Plattform – für Vermögensverwalter und ihre Berater.
MiFID-II-konforme Beratung · Hosting in Deutschland · Made in Düsseldorf
Plattform
Gemacht für Vermögensverwalter und ihre Berater
finex one ist eine B2B-Plattform für Unternehmen, die eigene Anlagestrategien führen, Kunden nach MiFID II beraten und ihre Strategien professionell präsentieren. Jede Rolle im Team arbeitet im selben System – mit genau den Rechten, die sie braucht.
Beratung · Berater
Berater im Kundengespräch
Kunden in sieben Schritten MiFID-II-konform beraten, Depots und Aktien analysieren und den Vorschlag direkt als PDF übergeben.
Beratung · Anlagevorschlag · Depotanalyse
Marketing & Compliance
Vertrieb und Kontrolle
Factsheets und Präsentationen im eigenen Branding erstellen und jede Beratung im Archiv lückenlos nachvollziehen.
Design Studio · Archiv
Ausschließlich für Unternehmen (B2B) · Rollen Administrator, Berater und Betrachter · strikte Trennung je Organisation
Module
Ein System für den gesamten Beratungsprozess
Von der Analyse bis zur Kundenkommunikation: alle Werkzeuge greifen ineinander, ohne Medienbrüche.
Musterportfolios mit Risikoklasse, Positionen und Kennzahlen wie Rendite, Volatilität, Sharpe und Max Drawdown – immer aktuell.
Übersicht · Strategie-Details
Geführte Geeignetheitsprüfung in sieben Schritten mit Empfehlungs-Score, Zielmarktabgleich und PDF-Dokumentation.
Beratung · Empfehlung · Archiv
Schneller Fragebogen, score-basierte Strategieempfehlung und fertiges PDF – in Minuten statt Stunden.
Anlagevorschlag
Depots aus Transaktionen und Dokumenten einlesen, Performance analysieren und per Rebalancing optimieren.
Performance · Kundendepots · Rebalancing
Aktien im Detail: Kursverlauf, Fundamentaldaten, Peer-Vergleich und Faktoranalyse.
Wertpapieranalyse
Factsheets und Berichte im eigenen Branding, live aus den Strategiedaten – Export als PDF, PNG oder PowerPoint.
Design Studio · Marketing
Was finex one besonders macht
Designed for Better Decisions
Bewusst anders als klassische Finanzsoftware: modern und schnell in der Bedienung – kompromisslos bei Regulatorik und Datenschutz.
01
Alles in einem System
Strategien, Beratung, Analyse und Factsheets greifen auf dieselben Daten zu. Eine Änderung an der Strategie wirkt überall – ohne Excel-Listen und Medienbrüche.
02
MiFID II eingebaut, nicht nachgerüstet
Geeignetheitsprüfung, Zielmarkt und Empfehlungs-Score sind Teil des Ablaufs. Jede Beratung wird mit unveränderlichem Regel-Snapshot archiviert.
03
Datenschutz by Design
Server in Deutschland, Zwei-Faktor-Anmeldung für jedes Konto, verschlüsselte Daten. Beratungsdokumente werden schon im Browser für Sie verschlüsselt – lesen kann sie nur Ihre Organisation.
04
Ihre Marke, Ihre Systeme
Logo, Farben, PDFs und Factsheets im eigenen Erscheinungsbild. Strategiedaten kommen per Schnittstelle, Beratungen werden signiert in Ihr eigenes System zugestellt.
Ablauf
In drei Schritten zur passenden Strategie
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01
Analysieren
Depotauszüge einlesen, die echte Wertentwicklung (TWR), Risiken und Kosten sichtbar machen – und Rebalancing-Potenzial erkennen.
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02
Beraten
Kunden in sieben Schritten nach MiFID II beraten. Der Empfehlungs-Score zeigt, welche Strategien geeignet sind.
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03
Dokumentieren und präsentieren
Geeignetheitserklärung als PDF übergeben, Beratung archivieren und Strategien mit Factsheets im eigenen Branding zeigen.
Kontakt
Bereit für bessere Entscheidungen?
Lernen Sie finex one in einer persönlichen Demo kennen. Wir zeigen Ihnen, wie die Plattform Ihren Beratungsalltag vereinfacht.